投資の世界で勝つ為に一番重要なことは何か?

この質問に対するFX上級者の答えは、多くが以下の回答となるでしょう。

「もちろん『損切り(ロスカット)』だ!」

・・・と。

当然、FX投資の場合も同じです。
損切りほど重要な要素はありません。

なぜそこまで損切りが重要なのか?
そのあたりについて触れていきたいと思います。

損切りの重要性

FX投資において、1回1回の取引で全勝することは不可能
どんな上級者でも、読み外すことはあります。

では、読み外した場合に、初心者と上級者では何が違うのか?

それは、

「いざ負けたとしても、的確な損切りによって負け額を最小限に抑えられる」

という点です。

負けを小さく抑えつつ、勝つ時はしっかり勝っていく。
これを繰り返しつつトータルでプラスにしていき、資産を増やしていくのです。

FXは、10回取引して9回負けても、残りの1回で大きく勝ってトータルでプラスになっていれば、それでOKなのです。

逆に、仮に10回取引して9回勝てても、「1回1回の利益が数百円」と小さければ、一度数万円の負けを喰らってしまうと一気にトータルでマイナスになってしまいます。
勝率は、特に重要ではないのです。

トータルでプラスに持っていくためには、負ける時の負け額をいかに抑えることができるか?
ここが一番のキモになってきます。

そのために、「損切り」という技術は非常に重要なのです。

必ず「自分なりの損切りルール」を決めておく

損切りが重要だということはこれで伝わったかと思われますが、では、実際どのようにして損切りをしていけばいいのか?

適切な損切りを行なっていくために必要なもの、それは、

「あらかじめ損切りのルールを明確にしておくこと」

これに尽きます。

人間の意思というのは非常に脆いもの。
ましてそこに金銭的損得が絡むと、ついつい判断がゆらぐことも多々あります。

しかし、感情に左右されてトレードしているようでは、トータルでプラスにするのは困難。

そこで必要となってくるのが「ルール」。
あらかじめ自分の中で、「こういう状況になったら諦めて絶対に損切りする」という、損切りするためのルールを作っておくのです。

実際、どのようにして損切りルールを決めるか?

ルールの内容については、特に決まりはなく自由です。
まずは、自分が正しいと思うラインを設定すればOK。

例えばの目安として、、、

■トレードした時点から○○pips下がったら損切りする
■為替差損が○万円を超えたら損切りする
■総資金の○○%を失ったら損切りする

・・・など、自分の資金力を考慮して損切りするラインを設定します。

そして、一旦自分が設定したラインに到達したら、迷わず損切りする。

「いや、もうちょっと待ったら回復するかも」
「今回に限っては、まだ損切りしないでもうちょっと粘ってみた方がいいかも」

などという甘い感情に左右されず、最初に決めたルールには徹底的に従う。

これが、「損切りルールを守る」ということです。
投資の上級者は、ほとんどの方がこれを実践しています。
一度自分が決めたルールを、その時の感情でおいそれと破ってしまうようなことは、絶対に避けなければなりません。

誰でも、損失を確定させるのはイヤです。
この感情は、どれだけ投資経験を積もうとも消えることはないでしょう。

だからこそ「損切り」は難しく、最も重要な技術なのです。

己の弱い心を抑え、気持ちを切り替えて損切りを行なう。
難しいからこそ、最初に損切りのルールをしっかり決めておき、どんなことがあろうともそのルールに従うようにすべきなのです。

ルールは、状況に応じて見直していく

では、一度決めた損切りルールは、一生ずっと守っていかなければならないのか?

もちろんそんなことはありません。
むしろ、自分の技量の変化・考え方の変化・規制の変化・時代の変化などに対応し、適宜変更していくべきです。

つまり、「ルールを破ってはいけない。 しかしルールを見直して変更することはOK。」となります。

しかし、頻繁に損切りルールを変更していては意味がありません。
極端な話、1度のトレードごとに損切りルールを変えたりすれば、それは全くルールを守っていないということにもなりますので。

仮に損切りルールの変更を行なう場合は、

「なぜ今、ルールを変えるのか?」
「このルール変更には、どんな意味があるのか?」

・・・を明確に説明できる場合に限るべきです。
それくらい、一度決めたルールを変える、というのは重いことですので。

それまで実行していた損切りルールに従った結果を吟味し、「この部分をもっとこうした方がいいな」といったように分析・修正する。
そして今後は、変更した損切りルールにきっちりと従う。

一定期間そのルールに従ってみて、それでもまだ満足のいく結果が出ないようならば、また損切りルールを見直す。
どこが悪かったのかを考慮しながら。

これを繰り返しつつ、どんどん精度の高い損切りルールを自分の中で確立していくことで、徐々に収支を伸ばしていくができるでしょう。

とにもかくにも、損切り技術はFX投資において最重要の技術。
取引結果をしっかりと吟味し、満足のいくルールを自分の中で作り上げることができれば、きっと結果もついてくるはずです。